大行评级|招银国际:下调越秀交通基建目标价至7.2港元 维持“买入”评级

发布日期:2024-03-12 06:02    点击次数:118

招银国际发表研究报告,提到越秀交通基建2023年的净利润按年增长69%至7.65亿元,经汕头海湾大桥的1亿元非现金减值调整后,公司的核盈利按年增长91%至8.65亿元,相较该行及市场预期分别低10%及8%。另外,招银国际将越秀交通基建2024及2025年的获利预测分别下调7%及3%,主要受累于交通分流所导致公司毛利率下降及广州北二环高速(GNSR)交通流量预测下降的假设。因此招银国际将越秀交通基建的目标价由7.5港元下调至7.2港元,维持“买入”评级。该行亦预期,招商公路(001965)最近增持越秀交通基建股份不但有助于支撑公司股价,亦意味着潜在注入河南平临高速资产的事宜取得进展。